孔子说：“冉求！这不就是你的过错吗？颛臾这个国家，从前周天子让它主办东蒙山的祭祀，而且它已经在鲁国疆城之内了，是国家的臣属。为什么要攻打它呢？”
冉有回答道：“季孙大夫想这样做，我和子路两个人都不主张这样干。”
孔子说：“冉求！周任（周大夫）曾经说过：‘尽自己的能力去担负职务，实在做不好就辞职。’如果季孙氏遇到危险而你不去拉住他，摔了跤而你不去扶起来，那么人家又用助手干什么呢？而且你说的话也不对头。试问：老虎、犀牛从笼子里跑出来，龟壳、玉器在匣子里坏掉了，这是谁的过错呢？”
冉有说：“现在颛臾城墙坚固，而且离季孙氏的费邑很近。现在不占领它，将来一定会成为子孙的忧患。”
孔子说：“冉求！君子痛恨那种不说自己有野心，反而一定要寻找借口加以掩饰的人。我听说过，对于诸侯、大夫这样的统治者，应该担心的不是贫穷，而是分配不均；不是人少，而是不安分守己。因为分配均匀，便不会觉得贫穷；彼此和气，便不会感到人少；人人安分守己，就不会有危险。这样做了，如果远地的人还不归服，便提倡仁、义、礼、乐招徕他们。已经来了，就让他们安心住下去。现在仲由（字子路，又字季路）和你冉求给季孙氏做助手，远地的人不归服，而不能招徕他们；国家四分五裂，而不能保全；反而策划在国内使用武力。我只怕季孙氏的忧患不在颛臾，而在自己内部呢。”
“虎兕出柙”就是从这个故事来的，柙：关野兽的笼子。“虎兕出柙”的意思是老虎与犀牛逃出笼子，人们用它比喻官吏的失职。
何罗鱼，异鱼名，是神话传说中的神兽之一，一首而十身。据古籍记载：“谯明之山，谯水出焉，西流注于河。其中多何罗之鱼，一首而十身，其音如吠犬，食之已痈。”详细意思就是，谯明水从这座山发源，向西流入黄河。水中生长着很多何罗鱼，长着一个脑袋却有十个身子，发出的声音像狗叫，人吃了它的肉就可以治愈痈肿病。
何罗鱼可能是一种喜欢头与头扎堆在一起的鱼，看起来好像是一个头十来个身子；相传何罗鱼可以化作鸟，其名休旧。也有人认为何罗鱼属于头足类的章鱼或者乌贼，然而此处淡水河里在古代是否有海水鱼类。
长右，神话中的神兽，有兽焉，其状如禺而四耳，其名长右，其音如吟，见则郡县大水。长右是猴形水怪，与牲独、举父均属猿猴类，据古籍记载：“东南四百五十里，曰长右之山，无草木，多水。有兽焉，其状如禺而四耳，其名长右，其音如吟，见则郡县大水。”
其大致意思就是，从柜山往东南四百五十里，是座长右山，没有花草树木，但有很多水。山中有一种野兽，形状像猿猴却长着四只耳朵，名称是长右，叫的声音如同人在呻吟，任何郡县一出现长右就会发生大水灾。
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