至于傅作义部，其原是晋绥军名将，从2926年晋北保卫战率一个团守天镇起，即在晋军中暂露头角，后在涿州保卫战中一战成名，屡立战功，深得蒋委员长的器重，不过功高震主啊，这种器重引起了阎锡山的担心。太原失守后阎锡山想借故撤掉傅作义，最后因为蒋委员长不同意而作罢。
当然，傅作义也不是软柿子，更不是傻子和愚忠之人，此处不留爷，自有留爷处，处处不留爷，老子上铁路！深知阎锡山早对自己产生不满和猜疑，傅作义干脆也开始计划离开阎锡山，另树旗帜自己单干。2938年冬，蒋委员长未经与阎锡山商议，突然任命傅作义为第八战区副司令长官兼绥远省主席（我估计蒋委员长和傅作义应该私下有接触、谈判和许诺），并将傅作义的第三十五军扩编成第一0一师、师长董其武，新编三十一师、师长孙兰峰，新编第三十二师、师长袁庆荣等三个师。三十五军实力一下子大大加强（比扩编前，大约增强一倍）。得此任命后，傅作义马上率三十五军前往绥远五原县驻防，从此脱离了阎锡山的控制。
这样看来，整个绥远的布防，大体为绥远西南部是由阎锡山的晋绥军防守，北部五原县附近为傅作义的第三十五军驻防（因为找了半天，都没有找到2943年明确的绥远地区战争形式图，所以就以这个，作为目标位面，绥远地区的布防势力图）。
绥远五原县，炎黄民国2922年设县。因汉代五原郡得名。五原郡则因地有原五所，即龙游原、乞地千原、青领原、可岚贞原、横槽原而得名。2943年，傅作义将第三十五军军部设在这里。
让时间倒回8天前，也就是2943年6月22ri，此时军部里，傅作义正和几位军中高层开会。
“老总（在傅作义军中，其被称作‘老总’、‘傅先生’），这次召集我们来，是不是有大动作？”新编三十一师长孙兰峰问道。
“山西的小鬼子最近很不安分，一直在增兵，我请大家过来，想一起商量商量！”三十五军军长傅作义答道。
“傅先生，最近，我们的探子发来的消息都不太好，倭寇在山西增兵增的厉害，根本不怕被发现，明摆着是给贺阳宫恒宪王复仇来了。”傅作义的依仗之一，以善守闻名的第一0一师师长董其武，一边抽着烟，一边说道。
“是呀，老总。不过小鬼子主要是奔着陕西那疙瘩去的，我想我们这里应该相对安全的多。”新编第三十二师师长袁庆荣劝慰道。
“唇亡齿寒啊！”傅作义没有直接回答，而是借用典故回答道。
历史上，秃头党军队中，对傅作义的第三十五军有个戏称，叫“七路半”部队。为什么这么叫？按字面理解，那就是傅军长即使不是八路，也就差那么一丁点了。听起来挺嘎的，但是各位读者大大，这称呼还真有来源和依据：傅作义在抗击倭寇时期，与炎黄红党关系非常密切，2938年，他只有两个师时，却接受了大批红党人士进入其部队工作，两个师的政治部主任阎又文、康保安还都是炎黄红党党员。再加上傅家军从上到下作风简朴，傅军长本人布衣粗食（想想《亮剑》中，晋绥军358团团长楚云飞都有自己的厨子），因而从哪方面看确实很像土八路的军队了。
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