许下愿望，治好了心上人，结果却被好朋友抢走，最后连自己也成了一个虚假的躯壳，没有灵魂，没有感觉，不知疼痛的战斗人偶——光明越来越远，黑暗越陷越深，直至绝望。
在列车上两个男人的对话中，沙耶香站出来，向那个人渣问出了自己的疑惑……
她开始对这个世界产生怀疑，她绝望、她迷失了自我，成为一个不在乎自我，不在乎伤势，甚至以自残“虚假躯壳”的方式而战斗，拼尽全力杀死魔女，证明自身成为魔法少女意义的“人”。
“我比谁都弱！”
“我已经不是人类了，没有办法和上条在一起，没办法和仁美竞争。”
“如果当初没有救下仁美就好了……”
“伤害了朋友的我，又有什么资格祈求幸福？”
“我不配做正义的伙伴，我，真是个笨蛋女人……”
她和小圆发生了争吵，使得她与这世界最后一缕联系彻底折断，在与佐仓杏子的交谈中，留下悔恨的泪水……
在这一集的末尾，她因为对世界绝望而化身成新的魔女。
这集也通过晓美焰与丘比之间的对话，揭开了几个埋藏极深的伏笔。
晓美焰不是这个时间轴上的人，她拥有时间能力。
丘比也不是什么单纯的宠物，而是一个名叫孵化者的未知生物，无论是死而复生，还是吞食死掉的身体，这都不是普通宠物能做到的事情。
小焰杀掉丘比的原因是想要改变鹿目圆的命运，作品通过晓美焰的话证明了小圆会成为魔法少女，而她是从其它时间线过来拯救鹿目圆，目的是不让她成为这种悲哀的魔法少女。
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