在鲁肃的推动下，孙权接见了刘备派来的外交使者诸葛亮。
场景：
诸葛亮，鲁肃，孙权三人席座一屋，三人饮酒叙话，孙权相问，诸葛亮作答。
孙权问：“曹操挟天子以令诸侯，又起十万大军南征，降得荆州之众剑指江东，若是不降，如何善了？”
诸葛亮答：“将军可知官渡之战？”
孙权道：“知些。”
诸葛亮道：“将军以为如何？”
孙权道：“曹操非袁绍可比也？”
诸葛亮道：“曹操能胜袁绍，非天时也，非兵众也，乃人谋也。”
孙权道：“愿闻其详。”
诸葛亮道：“曹操行反间，离计许攸，又有荀谌为应，将军何不仿之？”
孙权道：“曹操奇士不下掌数，非我江东之士能及也。”
诸葛亮哈哈大笑，只笑不语。
孙权道：“孔明何故笑孤，莫非此言有误？”
诸葛亮道：“曹操此人，若是困难，拟重谋士之言，若是得志，必自以为是，不听忠言，将军虚怀若谷，岂非曹操能比。”
孙权满意点头，“曹操行离间之计，孤当如何应对？”
诸葛亮道：“将军威恩并重，只需一败曹操，何惧之有？”
孙权道：“曹操写信，若是孤降了朝廷，封侯列将，论平定江东之功，若孤不降则移了孙氏一族，孤两难呀。”
诸葛亮道：“将军一战，且有胜算，若将军降曹，不过案板鱼肉，曹操何人也，国贼也，将军若降，性命不保，董卓惧将军之父，曾许姻垄之，将军家父，痛斥董贼，将军兄长，无时不惦记着攻入许都迎来献帝，将军父亲，兄长皆当世英雄也，将军何故降贼？”
孙权一脸尴尬，勉强的挤出一丝笑容，“孤岂可降贼？”
话音落下，诸葛亮也不作答。
数息之后，孙权叹息，“只是孤忧这江东人心思动，如何敌得过曹贼？”
诸葛亮道：“将军守长江天险，精于水战之兵数万，操之兵马皆乃北方征召，不习水战，只需用计叫曹操急战，便有机可趁也。”
孙权道：“听闻孔明先生乃刘使君三顾而出，常以管仲，乐毅比之，先生大才，能否一解孤惑也？”
诸葛亮道：“将军请问？”
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